代理商还可以分析趋势生成预测并了解他们凡任务上的时间。例如,代理可以: 设置通知以提醒您即将到来的电话。 当新线索进入系统时创建自动警报。 通过电子邮件与现有客户沟通和互动。 发送自动保单续订电子邮件。 简化客户入职流程。 移动客户关系管理 通过强大的移动 访问工作对于远程工作、 前往客户家中以及响应紧急索赔的保险代理人来说至关重要。借助移动 ,代理可以随时随地轻松管理每次客户互动。 保险代理人的 个最佳 为保险代理人选择 软件时有几种不同的选择。一方面,您拥有专门构建的解决方案,例如 或 。另一方面,您拥有包含专业保险管理工具的销售 平台例如。
以下是每个 的主要功能、优点和缺点的细目分类。 周一销售 星期一销售 使保险代理人能够自动执行重复性工作,集中客户沟通,并在一个地方处理所有事情。 星期一销售 是 比利时电话号码表 上评价最高的销售产品之一。它使保险代理人能够自动执行重复性工作、集中客户沟通并在一个地方处理所有事情。 主要特征: 联系人和潜在客户管理 自动化工作流程 销售管道 自定义仪表板 大量 第三方集成 优点: 个性化电子邮件模板 移动应用 缺点: 某些功能仅适用于更高的计划 半径鲍勃 是一种流行的 解决方案,专为保险行业构建,包括集成的 和呼叫中心解决方案。
是一款流行的 软件,专为保险行业打造,包括集成的 和呼叫中心解决方案。 中的 一词是 的缩写,指的是其潜在客户管理工具。 主要特征: 领导和客户管理 销售和营销自动化 日历、任务和提醒等组织工具 带有一键式拨号器和通话录音的集成 屏幕共享、电话和短信 优点: 电子邮件和自动回复模板 互动语音通话 缺点: 没有移动应用程序 对小机构来说很贵 保险 是首批专门为人寿保险行业设计的 平台之一。 是首批专门为人寿保险行业设计的 平台之一。它允许保险代理人通过最小化管理任务来确定销售渠道的优先级。 主要特征: 领导和客户管理 销售和营销自动化 申请流程和审批自动化 预建和自定义报告和分析 电话点击通话集。